Clientes y ventas
Cada cliente, cada oportunidad y cada firma, en su sitio
La ficha de cada cliente con todo su historial, un embudo de ventas que avanza solo, tareas para que nadie se olvide de nada y presupuestos que se firman desde el móvil. Para vender más sin perseguir a nadie.
Una solicitud de mudanza entra en el embudo de ventas. En cada etapa el CRM hace algo solo: crea la tarea de la visita técnica, avisa cuando el cliente abre el presupuesto y le envía el documento para firmar desde el móvil.
Cinco piezas para vender con orden
Desde el primer contacto hasta la firma, todo queda unido al mismo cliente.
Ficha de cliente 360°
Conversaciones, llamadas, citas, presupuestos, pagos y notas de cada cliente en una sola pantalla.
Historial unificadoEtiquetasCampos propiosPipeline de ventas
Embudos visuales con importes previstos, movimiento automático de etapa y alertas de oportunidades paradas.
Varios embudosPrevisión del mesMotivos de pérdidaTareas
Con responsable, fecha y cliente, creadas a mano o por una automatización, con la lista de hoy de cada persona.
Hoy, próximas y vencidasAvisosAutomáticasFichas a medida
Tus propios tipos de ficha, como mudanzas, vehículos, pólizas o inmuebles, colgando del cliente al que pertenecen.
Campos propiosVarias por clienteAvisos por fechaFirma de documentos
Presupuestos y contratos que se rellenan solos con los datos del cliente y se firman desde el móvil.
PlantillasVarios firmantesEnvío automáticoTodo sobre cada cliente, en una sola ficha
Mensajes, llamadas, visitas, presupuestos y notas se guardan en la ficha del cliente, en orden. Y de ella cuelgan las fichas propias de tu negocio: una mudanza, un vehículo, una póliza…
- El historial completo, sin buscar en el móvil ni en el correo
- La misma ficha para todo tu equipo
- Tus propios tipos de ficha, con los campos que necesitas
- Varias fichas por cliente, con avisos por fecha
La reunión de los lunes, sin hojas de cálculo
Qué hay en cada etapa, cuánto se espera cerrar este mes y qué oportunidades llevan días paradas. Todo a la vista, sin pedir a nadie que actualice un Excel.
Cada comercial ve sus tareas de hoy y sus oportunidades, y quien dirige ve las de todos. Si alguien está de vacaciones, sus clientes no se quedan sin atender: el historial está en la ficha.
De apuntar en libretas a vender con método
Hoy
- Los datos del cliente repartidos entre el móvil, el correo y un Excel
- Presupuestos enviados de los que nadie hace seguimiento
- Llamadas pendientes que dependen de la memoria de cada uno
- Contratos que se imprimen, se firman y se escanean
- Nadie sabe cuánto se va a cerrar este mes
Con crm.cool
- Una ficha por cliente con todo su historial
- Aviso cuando el cliente abre tu presupuesto
- Tareas con responsable y fecha que se crean solas
- Firma desde el móvil y documento guardado en la ficha
- Previsión de cierre del mes a la vista
Lo dejamos funcionando contigo
Traemos tus clientes
Importamos tu base de datos desde Excel, CSV o tu herramienta actual, sin perder el historial.
Montamos tu forma de vender
Las etapas de tu embudo, tus fichas a medida y tus plantillas de presupuesto y contrato.
Formamos a tu equipo
Cada persona aprende a llevar sus tareas y oportunidades desde el primer día.
Así se aplica en tu negocio
Eventos presenciales
Un embudo para patrocinadores y expositores, con su propuesta firmada y las tareas de cada evento.
Pisos turísticos y alquiler vacacional
Una ficha a medida por alojamiento y propietario, con sus contratos de gestión firmados online.
Clínicas dentales
Planes de tratamiento como oportunidades, con el presupuesto firmado y el seguimiento de los que no aceptan.
Preguntas frecuentes
¿Puedo importar mi base de datos actual?
Sí. Importamos desde Excel, CSV o desde tu herramienta actual durante el alta del proyecto.
¿Puedo tener un embudo distinto para cada servicio?
Sí. Puedes crear tantos embudos como necesites, cada uno con sus etapas, y las oportunidades pueden moverse solas según lo que haga el cliente.
¿Puedo ver las tareas de todo el equipo?
Sí. Cada persona ve las suyas y quien tenga permisos ve las de todos, para repartir carga o cubrir una ausencia.
¿Para qué sirven las fichas a medida?
Para guardar lo que tu negocio maneja además del cliente: mudanzas, vehículos, pólizas o inmuebles, con sus propios campos y varias fichas por cliente.
¿Puedo enviar los documentos a firmar automáticamente?
Sí. Un flujo puede mandar el presupuesto o el contrato al ganar una oportunidad o al poner una etiqueta, y el documento firmado queda en la ficha del cliente.
¿Cuántos presupuestos se te quedan sin respuesta cada mes?
Cuéntanos cómo vendes hoy y te enseñamos cómo llevar cada cliente y cada oportunidad desde el primer contacto hasta la firma.
- Propuesta personalizada con casos reales de tu sector
- Te recomendamos el plan que encaja con tu volumen
- Te detallamos qué incluye la puesta en marcha y su coste
- Onboarding y soporte en español